查看: 57|回复: 0

[理财杂谈] 中德证券助力上海城投完成第一期15亿元优质主体企业债券发行

[复制链接]
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-10-10 10:21
  • 签到天数: 74 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2019-9-23 14:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

    8 K6 ]" p0 r0 i5 d  E- r

    近日,中德证券作为联席主承销商成功完成了2019年第一期上海城投(集团)有限公司公司债券的发行工作。本期债券的发行规模为15亿元,分为两个品种,品种一发行规模为9亿元,期限为10年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为3.70%;品种二发行规模为6亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为3.38%。发行人主体评级为AAA,本期债券评级为AAA。本期债券两个品种均为2017年以来全市场AAA级地方国企同期限最低利率水平。


    ) ~7 U$ |5 @) Q% O

    上海城投(集团)有限公司(以下简称“上海城投”)的前身是成立于1992年的上海市城市建设投资开发总公司,于2014年改制为有限责任公司,由上海市国有资产监督管理委员会全资持有。上海城投旗下拥有3家专业集团公司、2家上市公司以及若干核心企业,是专业从事城市基础设施投资、建设、运营管理的国有特大型企业集团。上海城投着力发挥投融资主体、重大项目建设主体和城市安全运营主体作用,聚焦路桥、水务、环境、置业四大业务板块,出色完成120多项上海市重大工程的投资建设任务,努力保障好路桥、水务、环境等基础设施的安全运行,为改善城市环境、提升城市功能做出贡献。

    本期债券为上海城投150亿元额度优质主体企业债券的首期发行,首次采用多品种发行的方式。本期债券募集资金将用于上海市自来水深度处理改造项目、租赁住房项目投资建设和补充公司营运资金。本期债券吸引了包括银行、基金、保险、证券等35家诸多类型金融机构参与投资,获得了市场投资者的踊跃认购。

    中德证券是一家专注于投资银行业务的合资证券公司,由全球领先的综合金融机构德意志银行和A股上市公司山西证券股份有限公司共同出资设立,具有保荐业务资质;中德证券向客户提供广泛的投资银行服务,包括各类证券保荐与承销以及与资本市场相关的顾问服务等;中德证券以其国际投行理念和管理经验,熟悉国内资本市场的精英团队,表现出高效的执行能力,优秀的业务平台、丰富的资源和高质量的服务,一直致力于帮助公司实现资本市场目标,在业界树立了良好口碑,得到了客户的广泛认可。更多详细资讯请关注中德证券官方网站http://www.zdzq.com.cn/或微信公众号了解详情!

    # v2 q; \/ w9 _

    本版积分规则

    手机版|Archiver|网站地图|   

    闽公网安备 35030402009042号

    ©2012-2013 Ptfish.org 版权所有,并保留所有权利。 闽ICP备13000092号-1
    网上报警
    郑重免责声明:莆田强势社区(ptfish.org)是非商业性网站,不存在任何商业业务关系,是一个非盈利性的免费分享的社区。
    本站部分内容为网友转载内容。如有侵犯隐私版权,请联系纠正、删除。本站不承担任何法律责任!
    本站为网友转载出于学习交流及传递更多信息之目的,并不赞同其观点的真实性。
    GMT+8, 2019-10-22 04:25, Processed in 0.453121 second(s), 40 queries, Gzip On.
    Powered by Discuz! X3.2 Licensed Code ©2003-2012 2001-2012 Comsenz Inc. Corporation
    返回顶部