北科建集团30亿元PPN成功进行首期发行

金影雨芬飞

/ m  V# g7 E4 @7 ^  ~& x, q: d　　2017年8月3日，北科建集团在中国银行间市场交易商协会成功注册备案30亿元非公开定向债务融资工具（PPN）（中市协注[2017]PPN315号）,并于2017年11月15日成功进行了首期簿记发行，募集资金12亿元。在当前房地产行业融资形势严峻的情况下，北科建集团积极拓展融资渠道，开拓创新融资思路并取得了重大成果。
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　　本次注册的PPN根据集团资金需求，计划分两期发行，首期发行12亿元。实际取得各投资机构批复近16亿元，实现了超募，最终发行成本比市场同类评级AA+企业低30BP左右。

; ^+ J* {6 i$ Q- d+ [$ D( _$ g2 A　　北科建集团继2016年成功发行22亿资产证券化产品之后，再一次通过创新融资方式，在行业较早发行了PPN募集资金并实现了超募，也是北科建集团自2007年首次发行短融债券后，时隔十年再次在债券市场参与直接融资，充分体现了市场对北科建集团作为科技地产领军企业的认可。